Encuesta: ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es su objetivo?

En estos tiempos, las encuestas se convirtieron en una especie de brújula para entender lo que pasa en distintos frentes. Sirven tanto para recolectar datos duros como para captar percepciones más sutiles. Son prácticas, accesibles y se pueden aplicar casi en cualquier contexto: desde un estudio de mercado hasta una revisión interna del clima laboral. Y no es casualidad que sean de las herramientas más elegidas. Cuando una empresa necesita saber qué está pasando —con los clientes, con la operación o hacia adentro del equipo—, una encuesta bien planteada suele ser el camino más directo para tener un panorama claro. Sobre todo cuando lo que se busca no es solo el dato frío, sino entender el trasfondo: qué sienten las personas, cómo viven ciertas experiencias, qué opinan de lo que se está haciendo.

De eso va este artículo: poner sobre la mesa qué implican realmente las encuestas, por qué pueden marcar la diferencia y cómo diseñarlas para que sirvan de verdad. También vamos a repasar qué tipos existen, qué pasos no pueden faltar y algunos ejemplos concretos que ayudan a bajar la teoría a tierra.

¿Qué es una encuesta?

Una encuesta es, en el fondo, una técnica para levantar información. Sirve para recolectar datos, opiniones o percepciones sobre un tema puntual que interesa. ¿Cómo se hace? A través de una serie de preguntas ya definidas, dirigidas a un grupo representativo de personas. La idea es captar una visión general de un problema o situación que impacta a ese colectivo.

Hay preguntas abiertas (donde la persona contesta con sus propias palabras) y otras cerradas (donde elige entre opciones dadas). Las primeras permiten respuestas más ricas y diversas. Las segundas facilitan mucho el análisis posterior.

Las encuestas están presentes en todo tipo de investigaciones: desde estudios de mercado hasta sondeos de opinión o evaluaciones internas. ¿Por qué se usan tanto? Porque permiten mirar el mapa completo de forma ordenada, con base estadística. Y eso, a la hora de la toma de decisiones o armar estrategias, hace toda la diferencia.

¿Para qué sirve una encuesta?

La razón de ser de una encuesta es clara: recolectar información relevante de un grupo específico. Con esos datos sobre la mesa, se pueden identificar patrones, tendencias o necesidades. Lo que antes era intuición, con una buena encuesta se convierte en evidencia.

Y a partir de ahí, hay margen para actuar con más certeza. Las organizaciones pueden ajustar estrategias, afinar productos o replantear procesos. En resumen, usar la encuesta como base para decisiones mejor informadas.

En lo práctico, esto puede significar desde rediseñar una campaña comercial, hasta intervenir sobre el clima laboral o repensar un programa interno de formación.

Características de una encuesta

Hay ciertos elementos que definen si una encuesta está bien hecha o no. Acá van algunos de los más importantes:

• Estandarización: Las mismas reglas para todos. Así se evita que el cómo se hace la pregunta altere el resultado.
• Representatividad: La muestra debe reflejar al grupo más amplio que se quiere entender.
• Preguntas pensadas de antemano: Nada improvisado. Todo diseñado con intención.
• Formatos diversos: Aunque el papel aún vive, hoy lo digital manda (web, móvil, etc.).
• Propósitos múltiples: Se aplican a campañas políticas, estudios de mercado, encuestas internas, y más.
• Datos medibles: Idealmente, los resultados deben poder analizarse y presentarse con claridad (gráficos, porcentajes, etc.).

¿Cómo hacer una encuesta?

Crear una encuesta útil no es soplar y hacer botellas. Requiere método y claridad. Acá un paso a paso práctico:

• Definir qué se busca: Sin un objetivo claro, no hay encuesta que funcione.
• Elegir la metodología: Según qué tan profundo se quiere ir y qué recursos hay.
• Armar la muestra: ¿A quién se le va a preguntar? ¿Qué tan grande debe ser el grupo?
• Recolección de datos: Se puede hacer vía online, entrevistas, formularios, etc.
• Analizar lo que se recolectó: Usar técnicas estadísticas que permitan leer bien los datos.

Diseñar la encuesta:

• Elegir un formato (web, presencial, móvil… depende del público).
• Escribir preguntas claras y sin vueltas.
• Mantenerla breve, para que no se pierda el interés.
• Hacerla visualmente atractiva y fácil de responder.
• Probar antes de lanzar: Hacer un test con pocas personas ayuda a detectar errores.

Otros aspectos clave:

• Modalidad: Elegir bien si será digital, presencial o híbrida.
• Tipo de preguntas: Mezclar formatos ayuda a obtener variedad de respuestas.
• Lógica de navegación: Incluir saltos según las respuestas que da cada quien.

Y en cuanto al lenguaje:

• Evitar tecnicismos innecesarios.
• Ir de lo general a lo particular.
• Mantener la neutralidad, sin guiar las respuestas.

Finalmente, cuidar la implementación:

• Distribuirla por los canales adecuados (email, redes, etc.).
• Evaluar si conviene ofrecer incentivos para mejorar la participación.
• Analizar los resultados con mirada crítica. Si algo no cierra, volver a ajustar.

Tipos de encuestas

Las encuestas pueden clasificarse de varias maneras, pero las dos categorías principales son:

• Descriptivas: Muestran el estado actual de algo. Ejemplos: encuestas de satisfacción de clientes, NPS, clima organizacional.
• Analíticas: Van más allá. Buscan explicar relaciones entre variables. Se usan mucho en estudios de mercado o encuestas de opinión pública.

También se pueden distinguir por el medio usado:

• Encuesta en Papel y lápiz (PAPI): Todavía se usa en algunas zonas o contextos específicos.
• Encuestas Telefónicas (CATI): Con soporte computarizado.
• Encuestas Digitales (CAWI): Por internet o apps, con software especializado.

Ejemplo de encuestas

Acá algunos modelos que ilustran cómo puede estructurarse una encuesta:

Satisfacción del cliente

Objetivo: Evaluar experiencia con un producto o servicio.

• ¿Cómo calificaría su satisfacción general con el producto?
• ¿Con qué frecuencia lo utiliza?

Opinión pública

Objetivo: Medir percepción sobre un tema social o político.

• ¿Tiene una opinión formada sobre…?
• ¿Qué nivel de confianza tiene en el gobierno actual?

Investigación de mercado

Objetivo: Identificar hábitos de compra o preferencias.

• ¿Qué influye más al decidir comprar un producto nuevo?
• ¿Con qué frecuencia compra productos similares?

Cada tipo de encuesta responde a un objetivo distinto, y por eso el diseño debe ser adhoc.

¿Cómo usa RRHH una encuesta?

Dentro de las áreas de recursos humanos, las encuestas se volvieron un recurso central. Permiten escuchar de forma directa a las personas que hacen funcionar a la organización. Con eso, se puede leer el clima laboral , detectar focos de malestar, o validar si una nueva política interna está generando impacto.

Además, ayudan a ajustar lo que no está funcionando. Desde RRHH se puede usar esta herramienta para tomar decisiones más informadas y con base real, no solo con percepción o intuición. El impacto: mejores condiciones de trabajo, equipos más comprometidos y menos rotación de personal.

¿Cuál es la clave para las encuestas de RRHH?

Hay ciertas condiciones que no se pueden negociar:

• Objetivos claros: Si no se sabe lo que se quiere medir, no sirve.
• Confidencialidad real: Es lo que garantiza respuestas sinceras.
• Lenguaje entendible: Nada de jerga técnica o rebuscada.
• Herramienta adecuada y buena distribución: Para llegar bien y lograr participación.

Cuando estos elementos se combinan, la encuesta deja de ser un trámite para convertirse en una verdadera herramienta de gestión.

Consejos para la creación de encuestas

Para cerrar, algunas recomendaciones que nunca están de más:

• Hacer preguntas claras y directas.
• Evitar sesgos o formulaciones que empujen hacia una respuesta.
• No pasarse de largo: una encuesta muy larga espanta.
• Testear antes de lanzar: siempre conviene.
• Usar plataformas digitales confiables como Google Forms, Typeform o SurveyMonkey.

Bien aplicadas, las encuestas pueden dar información potentísima sobre las personas y sus comportamientos. Pero para que eso ocurra, el diseño y el análisis deben ser serios. Si se hace bien, esta herramienta puede marcar una diferencia real en la estrategia y la toma de decisiones.

Preguntas frecuentes

¿Qué tanto influye la cultura organizacional al momento de diseñar encuestas de satisfacción del empleado?

Más de lo que a veces se cree. La cultura organizacional condiciona todo: desde cómo se formulan las preguntas hasta cómo se interpretan las respuestas. En entornos donde predomina la confianza, las encuestas de satisfacción laboral del empleado suelen dar insights genuinos. Pero en culturas más verticales o cerradas, puede costar más que la gente diga lo que realmente piensa. Por eso, el contexto cultural es parte del diseño.

¿Qué papel juegan las encuestas al gestionar prestaciones laborales como el Mejoravit, los vales de despensa o los viáticos?

Uno clave. Muchas veces se asume que prestaciones como el Mejoravit, los vales de despensa o los viáticos funcionan bien solo porque “están”. Pero solo con encuestas se puede saber si realmente están siendo valoradas o si hay que ajustar el enfoque. Escuchar al equipo permite rediseñar estos beneficios desde lo que necesitan y no solo desde lo que marca el presupuesto.

¿Cómo ayudan las encuestas a evaluar programas como el Fondo de Ahorro o el REPSE?

Funcionan como un termómetro. Las encuestas permiten entender cómo se viven, desde dentro, programas como el fondo de ahorro o procesos administrativos como el REPSE. ¿Generan valor real? ¿Se comunican bien? ¿Están bien operados? La retroalimentación permite detectar fallas invisibles en el día a día y hacer mejoras con impacto concreto.

¿Qué aportan las encuestas en torno al recibo de nómina?

Aportan claridad. El recibo de nómina es algo básico, pero cualquier error o falta de transparencia puede dañar la confianza. Las encuestas permiten saber si hay dudas, malentendidos o temas que los empleados no tienen claros. Y eso ayuda a prevenir conflictos antes de que escalen.

¿Las encuestas sirven para medir si la remuneración es justa?

Sí, si se hacen bien. Las encuestas enfocadas en remuneración permiten comparar lo que paga la empresa con el mercado, pero también identificar posibles inequidades internas. Puede ser por género, antigüedad laboral o rol. Medirlo es el primer paso para corregir y avanzar hacia una estructura más equitativa y transparente.

¿Qué buenas prácticas hay para usar encuestas durante el proceso de selección de personal?

Aplicarlas después del proceso es una buena forma de entender la experiencia del candidato. Las encuestas permiten captar cómo se sintió, qué funcionó y qué no. Eso da insumos reales para mejorar todo el proceso de selección de personal, desde la postulación hasta la entrevista. Incluso si no se contrata a esa persona, saber que fue escuchada deja una mejor imagen de la empresa.